Эндро!

На загадочном острове Нарал, молодая героиня Юлия Шарльдетт и ее верные друзья оказываются перед невероятным испытанием - сразиться с жестокой Повелительницей Демонов, которая угрожает королевству Рабанеста. Однако, при попытке запечатать ее с помощью мощного заклинания, что-то идет не так, и демон оказывается отправлен в прошлое, во времена, когда Юлия еще не была героиней.

Внезапно обретя новый облик маленькой девочки, бывшая Повелительница Демонов, ныне известная как Мао, решает использовать свою новую форму, чтобы стать учительницей в школе приключений. Ее цель - исключить Юлию и предотвратить ее судьбоносное становление великой героиней. Возможно, эта нелегкая битва между двумя мощными силами приведет к неожиданным поворотам событий и откроет новые героические возможности для всех вовлеченных.