Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

История разворачивается в удивительном мире, где человечество было вынуждено покинуть свои земли из-за появления опасных магических бронированных насекомых. Теперь люди живут на огромных воздушных городах, которые плавают в небе. Этот мир стал домом для нового поколения "волшебников" - сильных воздушных бойцов, способных сражаться с насекомыми с помощью магии.

В центре внимания нашего аниме находится Каната Эйдж, молодой человек, который живет и учится на плавающей магической академии в городе Мистоган. Раньше он был известным и уважаемым "Мрачным мастером меча" в элитном корпусе "S128", но сейчас его презирают и называют "предателем спецкорпуса". Однако судьба забрасывает Канату новым вызовом - он назначается инструктором корпуса "E601", который потерпел 10 поражений подряд. В этой группе Каната встречает трех необычных девушек: Мисору Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель, у каждой из них свои особенности и причуды.