Добро пожаловать в Киото, необычный город, который населен не только людьми, но и енотами-оборотнями и тэнгу – длинноносыми гоблинами из японского фольклора. В этом параллельном мире Ясабуро Симогамо, третий по старшинству сын в семье енотов-оборотней, старается найти свое место. Его отец, бывший глава киотского сообщества енотов, погиб в результате загадочного происшествия. Ясабуро не только мечтатель, который иногда забывается и превращается в старшеклассницу, но и пытливый искатель истины. Он проводит свои дни, заботясь о старом тэнгу, сражаясь с другими енотами-оборотнями и играя со странной человеческой девочкой. И только случай дает ему шанс раскрыть тайну смерти отца и узнать правду о Киото.
В семье Симогамо каждый член обладает своей уникальной особенностью. Старший брат Ядзиро предпочитает проводить время в образе лягушки и задумываться о смысле жизни в уединенных и влажных местах. Ясиро же умеет создавать электричество, а старший Яитиро активно участвует в выборах на пост нового Нисэ-эмона. Вместе они создают неповторимую атмосферу в этом удивительном городе. Ясабуро и его семья готовы пройти через множество испытаний, чтобы раскрыть тайну и сохранить свое место в Киото, где мир людей и фольклорных существ переплетаются в удивительной гармонии.