В одной из японских школ учится Сэмпай, старшеклассник, который отличается от своих сверстников. Он всегда живет в своем мире, который создал сам - мире, где рыцари сражаются с злом. Сэмпай рисует себя в образе героя, побеждающего драконов. Его одноклассники привыкли к его особенностям и не особо его беспокоят, за исключением девушек, которые часто шутят над ним.
Но все меняется, когда в их классе появляется новая ученица по имени Нагарото. Она сразу же начинает издеваться над Сэмпаем, делая его объектом своих насмешек. Она постоянно насмехается над ним, пользуясь его молчанием в ответ. Хотя Сэмпай испытывает боль и стресс от ее издевательств, он постепенно осознает, что привык к Нагарото и даже начинает испытывать к ней чувства. Он решает помочь ей измениться и стать добрее и терпимее к другим людям. В свою очередь, Нагарото также начинает симпатизировать Сэмпаю, хотя его слабый характер ее раздражает. Но она понимает, что за его молчанием скрывается яркий и глубокий внутренний мир. И, может быть, именно так начинается любовь, притягивая противоположности друг к другу.