В далёкие времена: Танец ночи

В центре сюжета этой аниме находится Амане Фудзимия - обычный молодой парень, живущий по соседству с Махиру Шииной, изумительно красивой школьной красавицей. Махира завораживает всех своей внешностью и отличными успехами в учебе. Она является лучшей по всем предметам в школе. Амане, напротив, не выделяется ни внешностью, ни знаниями. Несмотря на то, что он видит девушку каждый день, он никогда не решается заговорить с ней. Он боится, что она проигнорирует его или начнет смеяться над ним. Но все оказывается не так, как он думал.

В один дождливый день после школы Амане случайно встречает Махиру, которая оказывается без зонта под дождем. У Амане есть запасной зонт, и он решает подойти к девушке и отдать его ей. Во время разговора он предлагает Махире прийти к нему домой и подождать, пока дождь закончится, и она соглашается. Однако она скоро уходит, забирая зонт с собой. На следующий день Махира говорит Амане, что его квартира слишком грязная, и возвращает зонт. С этого момента между ними начинаются романтические отношения. Ангел с прямолинейным характером и обычный школьник влюбляются друг в друга, и их личности меняются навсегда.