В не очень отдаленном будущем, на таинственном острове, появилась новая порода людей - альтерюзеры. Они обладают удивительной способностью манипулировать материей, превращая ее во что угодно. Остров разделен на две части: внутри стен города проживает элита, родившаяся с этими способностями, а остальные вынуждены существовать в непригодных для жизни землях. Чтобы сохранить мир и порядок, HOLY, подразделение элитных альтерюзеров, возглавляемое полицейскими силами HOLD, захватывает группу "альтерюзеров-туземцев" и ставит перед ними выбор: присоединиться к HOLY или быть заключенными в тюрьму. Но на самом ли деле HOLY действует в интересах общества или у них есть собственные скрытые мотивы?
Судьба мира лежит в руках этих молодых альтерюзеров-туземцев, которым придется принять сложное решение. Вступить в ряды HOLY и стать частью элиты, с бесчисленными возможностями и привилегиями, или остаться верными своим корням и стать заключенными. Но в борьбе за власть и контроль, когда на кону стоит не только их судьба, а и будущее всего острова, никто не может быть полностью доверенным. Каждый шаг, каждое решение может иметь непредсказуемые последствия. И только время покажет, кто выживет и кто останется на этой "Потерянной земле".