Пупелль из города дымоходов

Где-то в мире находится загадочный город, защищенный стеной высотой в четыре километра. В его сердце таится бесчисленное количество дымовых труб, постоянно выпускающих черный дым. Облака дыма настолько густы, что жители города даже не могут представить, как выглядит небо, никогда не видя его. Однажды, в темную ночь Хэллоуина, курьер случайно роняет сердце, которое должен был доставить. В поисках его в мрачной тьме и задымленности, курьер ощущает отчаяние, понимая, что его задание становится практически невыполнимым. Однако сердце, потерянное среди дымов городских труб, продолжает стучаться, не зная, что его судьба принесет.