Мир этого аниме удивительно захватывающий и таинственный. Он разделяется на два совершенно разных мира, которые не просто сосуществуют, а являются яростными врагами. Один мир - внешняя вселенная, наполненная демонами, монстрами и опасными существами, готовыми убить любого, кто осмелится переступить их границы. Эти враги не только опасны, но и невероятно мощны, стремящиеся захватить территорию другого мира. Второй мир - внутренняя вселенная, более уравновешенная и приятная, разделенная на три царства: богов, вечности и смертности.
То, что объединяет эти миры, - то, что каждый из них постоянно расширяется, создавая все новые миры и угрожая безопасности всех жителей. Девять могущественных воинов управляют всеми этими мирами, они всегда были дружны и поддерживали стабильность. Однако, в один момент два из них совершают предательство и убивают своего товарища, обладающего невероятной силой. Погибший воин перерождается в новом теле, становится Тан Юнем. Теперь ему поручено не только тайно охранять вселенные, но и отомстить своим убийцам. Предстоят жестокие и опасные приключения, где Тан Юнь сражается с монстрами, но не дает мести ослепить себя.