Шоу уродов господина Араси

Двенадцатилетняя Мидори оказалась одинокой сиротой после смерти своей матери. Чтобы прокормиться, она продаёт цветы, но всё это лишь способ убежать от жестокой реальности. И тогда, когда незнакомец предлагает ей вступить в цирковую труппу, она соглашается. Однако Мидори сразу понимает, что её надежды на лучшую жизнь разбиваются о суровую реальность, отличную от яркой и весёлой атмосферы, которая царит в цирке.

Вместо радости и волшебства ей пришлось столкнуться с издевательствами коллег и тяжёлой работой. Но однажды в цирк приходит загадочный карлик по имени Кудесник Масамицу. Он является талантливым гипнотизёром и его номер обещает приносить большие деньги. Карлик обещает Мидори лучшее будущее, но она задаётся вопросом - сможет ли она выбраться из этого адского круга и обрести свободу, которую так давно ищет?