Англия - страна, где вера в сверхъестественное укоренилась глубоко в сердцах людей. Здесь заключаются соглашения с мистическими силами, создавая взаимовыгодные союзы. Но в тени этого сотрудничества прячутся останки старых времен, когда каждое сословие имело свои жесткие правила. Низшее сословие знало свое место, а высшее сословие наслаждалось привилегиями, ограничивая права других. Особенно богатые граждане владеют множеством привилегий, в то время как цирковые артисты лишены своих прав.
Но однажды в одном цирке происходит загадочное происшествие. Люди начинают умирать без видимой причины в "Ноевом ковчеге". Тайна окутывает каждую смерть, и Сиэл и Себастьян берутся за расследование. Они - незыблемый дуэт, ведь Сиэл продал свою душу Себастьяну, чтобы получить жизнь. С тех пор человек и демон стали союзниками. Сиэлу остается еще много лет, прежде чем он сможет освободиться от этого пакта. Пока же он вынужден подчиняться демону, однако Себастьян обладает невероятными способностями, которые помогут им раскрыть тайну.