В живописной горной местности расположена маленькая деревушка Кодоно, где живет девушка Ицукехиме. Она служит в храме, бережно следя за его состоянием, а всегда рядом с ней находится Джинт – ее надежный защитник. Мирно текла жизнь в этом уголке, пока поселенцы не стали жаловаться на демона, поселившегося неподалеку. Устав от его бесчинств, жители деревни просили мечника отправиться и разобраться с этим хулиганом, попытавшись остановить его.
Когда Джинт наконец сталкивается с демоном, их разговор заходит о необычных вещах, и это общение затягивает героя. Демон решает рассказать ему о том, что ждет людей и демонов в будущем. Он раскрывает парню тайны времени, рассказывая о возможности путешествия сквозь временные рамки, где люди и демоны смогут узнать историю своих предков и потомков. От эпохи Эдо и до наших дней, каждая деталь истории плавно раскрывается перед мечником. Эти откровения заставляют его сомневаться в действиях своего народа. Возможно, смерть демона – это конец будущего, которое могло бы стать идеальным симбиозом процветания человеческой расы и темных демонических сил.