Демонический Лорд, осознав, что атаковать человечество рано, решает провести тысячелетний сон, чтобы накопить силы перед финальной битвой. Однако, когда наступает время пробуждения, что-то идет не по плану. Вместо мощного и непобедимого воина, демон Леонис просыпается в теле маленького мальчика. Теперь ему всего десять лет, и он совершенно не понимает, как это произошло. Вдобавок ко всему, он обнаруживает, что потерял свои магические способности.

В таком состоянии Леонис встречает Лизелию - молодую девушку, учащуюся в Академии Святого Меча. Она случайно находит потерянного ребенка и решает взять на себя его опеку. Леонис даже не успевает удивиться, как Лизелия уже выводит его из пленения. Однако, демону приходится столкнуться с еще одним неприятным последствием своего необдуманного решения - он видит, что мир вокруг него радикально изменился. Люди стали совсем другими, они построили огромные города, разработали технологии и используют опасные и незнакомые для него вещи. Лизелия намерена познакомить его с этим новым миром и помочь адаптироваться в нем.