И всё же, грешник танцует с драконом

Действие этого захватывающего аниме разворачивается в параллельном мире, где город Эридан разделен между империей драконов Цеберун и альянсом семи городов Лапетод. Граница между этими двумя государствами проходит по реке Ориэль. В этом удивительном мире существуют особые силы, известные как «формулы заклинаний». Эти силы, подобно химической реакции, материализуются через специальное оружие, создавая магические эффекты, словно заклинание. Такое оружие называется «магическим прибором» и может иметь самые разнообразные формы и виды, как и любое другое оружие.

Формулы заклинаний используются заклинателями для борьбы с опасными Тварями - отвратительными существами, способными использовать формулы заклинаний и представляющими угрозу для людей. Основной сюжет сосредоточен на двух главных героях - Гигине Эшли-Баф и Гайе Сореле, единственных сотрудниках агентства «Эшли-Баф и Сорель Компани». Их повседневная жизнь наполнена разнообразными заказами от различных клиентов, для выполнения которых им требуется отличное владение формулами заклинаний.