- Режиссер: Масаюки Ёсихара
- В переводе: SHIZA Project, AniDUB
Ясабуро Симогамо - тануки, обладающий способностью превращаться в человека. Его история разворачивается в Киото, городе, где люди, тануки и тэнгу живут вместе. После смерти своего отца, Ясабуро и его семья стремятся найти гармонию в своей жизни. Но все встает на пути новый пришелец, сын Акадамы,