В жизни Макото Ханаоки, обычного школьника, который любит переодеваться в девушку, внезапно появляется Саки Аои - ученица на год младше. Саки не знала о тайном увлечении Макото, но не смогла сдержать своих чувств и смущения, и призналась ему в любви. Однако Макото, уже привыкший к осуждению и непониманию окружающих, решил сразу же сказать правду Саки: он мужчина и не способен отвечать на ее чувства. Ожидая неприятной реакции девушки, Макото был удивлен, когда Саки заявила, что восхищается его увлечением и готова пойти на любые жертвы, чтобы добиться его взаимности.
Теперь Макото и Саки проживают свои необычные школьные дни, пытаясь понять, что значит быть взаимными истинными чувствами. Между ними возникают различные преграды и проблемы, но они не сдаются и идут вперед, поддерживая друг друга. Макото начинает понимать, что его увлечение не является преградой для настоящей любви, а на самом деле делает его уникальным. Саки, в свою очередь, проявляет настоящую силу и решимость в борьбе за свои чувства. Вместе они открывают новые горизонты и учатся принимать себя и окружающих такими, какие они есть.