Кайдзи Ито - парень без постоянной работы, который находит развлечение в украшении своей коллекции автомобильных эмблем и прокалывании шин. Однако его бесцельная жизнь резко меняется, когда на порог его дома появляется загадочный незнакомец в коричневом плаще по имени Эндо. Оказывается, у Кайдзи
После событий первого сезона прошло несколько месяцев. Кайдзи все еще страдает от пришитых назад конечностей и огромного долга в размере 9,5 миллионов иен. Он отчаянно ищет способ разорвать этот удушающий его груз и сорвать большой куш, который поможет ему избавиться от долгов раз и навсегда.
История разворачивается в удивительном мире, где человечество было вынуждено покинуть свои земли из-за появления опасных магических бронированных насекомых. Теперь люди живут на огромных воздушных городах, которые плавают в небе. Этот мир стал домом для нового поколения "волшебников" -
